Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas – centralizuoti pardavimų procesus ir sukurti vieningą, automatizuotą sistemą, apimančią visą kliento gyvavimo ciklą: nuo pradinio kontakto (Lead) iki projekto įgyvendinimo ir sąskaitų išrašymo, užtikrinant realaus laiko analitiką sprendimų priėmimui.

Uždaviniai:

• Automatizuoti duomenų judėjimą tarp „Lead → Opportunity → Project → Invoice“ etapų.

• Pašalinti rankinį duomenų įvedimą ir sistemas fragmentaciją.

• Integruoti operacinius duomenis su pažangia verslo analitika.

• Įterpti analitines ataskaitas tiesiai į CRM aplinką.

Naudotos technologijos ir metodai:

• Microsoft Dataverse – kaip centrinė reliacinė duomenų bazė su individualiomis lentelėmis ir verslo logika.

• Model-driven Power App – vartotojo sąsajai ir kasdienių operacijų vykdymui.

• Power Automate – 6 specializuoti srautai procesų automatizavimui (patvirtinimai, perėjimai tarp etapų, biudžeto kontrolė, sąskaitų generavimas).

• Power BI & Power BI Dataflows – duomenų transformavimui, analizei ir interaktyvioms ataskaitoms.

• Embedded Power BI (HTML Web Resource) – vientisai analitikos integracijai CRM sistemoje.

Rezultatai:

• Sukurta pilnai integruota „end-to-end“ CRM sistema su 360° verslo vaizdu.

• Pardavimų, projektų ir finansų procesai automatizuoti, sumažinant administracinę naštą ir žmogiškų klaidų riziką.

• Įdiegti realaus laiko KPI, konversijų piltuvai, pelningumo ir projektų būklės rodikliai.

• Sistema užtikrina proaktyvų rizikų valdymą (80 % / 100 % biudžeto ir valandų įspėjimai).

• Sprendimas yra plečiamas, paruoštas tolimesnei plėtrai (pvz., AI prognozėms ar klientų portalams).