Ziel der Abschlussarbeit war es, Vertriebsprozesse zu zentralisieren und ein vollständig automatisiertes System zu entwickeln, das den gesamten Kundenlebenszyklus abdeckt – von der Lead-Erfassung bis zur Projektabwicklung und Rechnungsstellung – ergänzt durch Echtzeit-Analysen zur Entscheidungsunterstützung.

Ziele und Aufgaben:

• Automatisierung der Datenübergänge zwischen Lead, Opportunity, Projekt und Rechnung.

• Reduzierung manueller Dateneingabe und fragmentierter Systeme.

• Verbindung operativer CRM-Daten mit Business-Intelligence-Analysen.

• Direkte Einbettung von Analyseberichten in die CRM-Oberfläche.

Eingesetzte Technologien und Methoden:

• Microsoft Dataverse als zentrale relationale Datenbank mit benutzerdefinierten Tabellen und Logik.

• Model-driven Power App für eine prozessorientierte und effiziente Benutzeroberfläche.

• Power Automate mit sechs spezialisierten Workflows zur Prozessautomatisierung, Genehmigungen, Budgetüberwachung und Rechnungsstellung.

• Power BI & Power BI Dataflows für ETL-Prozesse, Datenaufbereitung und interaktive Analysen.

• Power BI Embedded (HTML Web Resource) zur nahtlosen Integration von Analysen in das CRM-System.

Ergebnisse:

• Entwicklung eines vollständig integrierten End-to-End-CRM- und Analyse-Systems mit 360°-Geschäftsübersicht.

• Deutliche Reduzierung des administrativen Aufwands durch Automatisierung und konsistente Datenflüsse.

• Echtzeit-Dashboards mit KPIs, Konversionsanalysen, Projektstatus und Rentabilitätskennzahlen.

• Proaktives Risikomanagement durch automatische Warnmeldungen bei kritischen Budget- und Zeitgrenzen.

• Skalierbare, zukunftssichere Lösung mit Potenzial für Erweiterungen wie KI-gestützte Prognosen oder Kundenportale.